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理想one会成为汽车行业的黑马吗?

顺创调研

除了精准的用户定位外,理想汽车良好的表现还得益于其极强的成本控制能力。

经营指标:扣扣搜搜办企业

不同于“富养”的蔚来,理想给外界一种“扣扣搜搜”的感觉。李想本人曾公开谈到过理想汽车的成本控制策略,比如从出差需要购买折扣最低的机票,到将“理想智造”改为“理想”只是为了降低采购成本和线下店的灯箱制造成本,理想在控本上的招数足够媒体老师写篇长微博。

如果将这种“扣扣搜搜”的精神反映在财报上,那就是很漂亮的控费经营水平了。

2020年以来,理想的亏损持续缩窄,在20Q1毛利率就变为正的8.45%,净利润-0.77亿元。同期蔚来的净利润为-17.23亿元,毛利率为-12.2%,理想具有更好的营收状况。

理想汽车财务状况持续向好,一方面是因为2019年开始交付量产车型,产量提升降低单位制造成本,另一方面则是理想“勒紧裤腰带”控制成本。在销售费用和管理费用上,与蔚来相比,理想在这上面投入相对比较克制。2020Q3理想在销售管理费用上投入3.42亿元,同期蔚来投入为9.4亿。

在单车指标上,基于使用增程式带来的成本优势,理想汽车的单车制造物料成本接近燃油车,比新造车势力低。此外,理想汽车的单车销售费用低于蔚来。在2020年一季度,理想就已经把费用率控制在了35%左右,此后两个季度一直低于小鹏和蔚来。

降本的同时,也在增效。2020年 6月的理想平均单店月销已经接近100 辆,这个数据仅次于特斯拉,高于蔚来和小鹏。

当然,理想如此节约并不是因为缺钱,从2015年到2020年6月,理想已经累计完成了9轮融资,融资金额超过了120亿。截止到2020Q3末,理想现金储备达到189.16亿元。

在新能源汽车这个需要大量烧钱的行业,有充裕的资金也不代表一定会成功。理想选择精打细算,把钱花在刀刃上,这个也算是走了正道。

行业指标:自动驾驶还得再看

理想汽车既能找准自己的定位,又善于经营,已经翻起了不小的浪花,但究竟是昙花一现还是一匹真正的黑马呢?

这还要看理想能不能跟紧自动驾驶这个风口。

我们一直说的电动车,仔细讲这个行业的竞争还能拆成三部分:

驾驶无人化。  能源电动化。  汽车智能化。

其中第1条无人驾驶是这个行业最重要的特征,也是未来的发展趋势,剩下的第2、第3条电动化、智能化最终都是服务于无人驾驶的。

以后,控制自动驾驶核心的才是这个行业的老板,这个逻辑下,整车厂也不甘心只做打工人,都纷纷在自动驾驶上进行布局,但目前在自动驾驶领域,理想的表现还需要进一步的观察。

去年9月一辆理想ONE在晚间高速路、辅助驾驶状态,与右前方变道货车相撞,副驾亲属受伤,车身前部遭受挤压……引起人们热议的一点就是宣称L2自动驾驶能力的“智能汽车”理想ONE,竟然前方如此明显的车辆都未能识别[12]。

目前,特斯拉Model3达到L3+级别自动驾驶,小鹏P7和G3分别达到L3级和L2.5级自动驾驶[13]。传统车企目前已推出的L3级自动驾驶量产车型就已经包括奥迪A8、广汽新能源AionLX、荣威MarvelX Pro、长安UNI-T等[14],而理想ONE还停留在L2/L2.5级别。

这种落后也能解释,首先理想在电动车领域入场最晚,其次前期又走了一段主推低速电动车的弯路,此后需要先集中精力快速调整推出新产品。资源就那么多,是投在三电上、产品上还是自动驾驶上必须得取舍好。相比之下,自动驾驶现在行业发展处于极早期,使用体验不稳定,对抢市场的帮助没那么大。

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