电动化、集成化趋势之下,汽车热管理行业前景广阔

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电动化带来量价提升。近年我国新能源汽车渗透率持续提升,根据中汽协数据, 2022年9月新能源汽车渗透达到23.3%,其中新能源乘用车渗透率达到25.7%。过去 燃油车热管理系统包括乘用舱空调系统和发动机冷却系统。随着电动车的三电系统 替代燃油车动力系统,热管理系统新增电池热管理系统(新增Chiller、电池水冷板、 PTC、热泵等零部件)和电机电控热管理系统,乘用舱空调系统中的制冷系统从过 去使用机械压缩机变为使用电动压缩机,制热系统由使用发动机余热变成使用PTC 或热泵制热,汽车热管理系统单车价值量也有所提升。

电动化、集成化趋势之下,汽车热管理行业前景广阔

集成化带来价值量提升。过去燃油车热管理系统的乘用舱空调系统和发动机冷 却系统是两个独立的模块。新能源汽车发展初期,热管理系统仍沿用传统思路,乘 用车空调系统、电池热管理系统和电机电控系统是三个独立的模块。2017年,特斯 拉Model 3上市,开创性用Superbottle将冷/热源进行整合,开始出现统一热管理设 计,汽车热管理行业掀起了集成化趋势的浪潮。2021年,特斯拉Model Y上市,使用 的八爪鱼集成式热管理系统是目前领先的集成化热管理系统,整合了所有制热/制冷 回路。在集成化趋势加剧之下,技术复杂性增加、门槛上升,相应单车价值量也不断 提升。

重要性提升使得商业价值增加。电池是新能源车最核心的零件之一,而热管理 系统对电池的影响非常大。电池温度过低会使得续航受损;电池温度过高易导致热 失控,严重时会应发安全事故;电池温度过低会使得电池活性下降,进而降低充放 电性能;电池温度过高或过低都会导致电池寿命受损;电池热管理会影响车内冷热 舒适度。新能源汽车的三电系统对热管理系统提出了更高的要求,热管理系统重要 性提升会进一步带来其商业价值的增加。

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