车企入局新能源保险 “代理”直指后市场
去年年底，新能源汽车商业保险专属条款（以下简称新能源车险）正式落地，三电系统、自燃风险等均得到专门保障，但保费大涨也引来不少车主吐槽。根据中国银保信数据显示，新能源车保费比传统燃油车平均高出21%，其中一个重要因素是保险赔付率高，新能源车核心动力系统损毁率是燃油车的3倍。
虽然消费者对新能源车险的评价褒贬不一，但不少车企看好更加定制化的新能源车险的发展，汽车制造商入局保险业也掀起了一个小高潮。继蔚来、理想、比亚迪之后，宝马成为今年第四家设立(收购)保险中介公司的汽车制造商。为何车企如此热衷保险行业，入局面临怎样的挑战？又会给车险市场和消费者带来怎样的影响？
新能源车险的“三高”
根据中国银保信发布的数据显示，2016年至2020年上半年，新能源车整体出险频率高于非新能源车3.6%，家用新能源车的出险率高于非新能源车9.3%，家用新能源车平均单车赔付金额也高出非新能源汽车2.7%。
这意味着，新能源车比燃油车出险率、赔付率等更高是不争的事实。在2021年12月之前，新能源汽车没有专属车险，和燃油车共用同一车险条款。但是，新能源汽车与燃油车差别很大，两者相同的部件只有行驶系统、转向与制动系统、车身与附属系统，而不同的部件却非常多，如新能源汽车新增了电动项、智能项和网联项。因此，燃油车保险很难套用到新能源汽车上，单在电动项上，就有电池等配件不在传统车险的保障范围内。
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有保险公司车险业务部相关人士对车市睿见表示，“新能源车保费上涨主要是由于新能源车出险率和赔付率太高了，维修成本也在不断上涨，导致车险价格相对走高，若想降低车险费用，必须从这几个指标作出有效调控。”
另外，随着汽车智能化进程加快，越来越多的传感器“上车”，导致新能源车容易碰撞的部位传感器多，维修易损部位的成本也相对较高。此前有车主表示，小鹏P5发生剐蹭事故后前保险杠激光雷达受损，单颗激光雷达维修价格加工时费超过9000元。加之零部件成本没有摊薄，尤其是新势力零整比相对较高，以及新能源车与燃油车相比的驾驶差异容易导致事故发生，这些因素都导致维修成本和频次的上升。
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还有保险行业相关人士对车市睿见谈到，保险公司在新能源车维修成本方面的主导权相当有限，车企“话事”的情况较多，导致成本难以降低。“传统燃油车主要依靠机械维修，但新能源车尤其是维修工人，需要涉及电气电路、程序乃至电化学等方面，人员急缺也导致了维修成本的居高不下。“保险公司在新能源车上一直亏钱”，上述人士对车市睿见抱怨。“从保险公司角度看，车险经营者并非不想降保费，而是不能降，毕竟风险和赔付成本没留给降费足够的空间。”
保险带来的后市场蓝海
乘联会秘书长崔东树向车市睿见表示，新能源车保险的推出是很好的事情，但成本增加偏高，可能新能源车省下的油钱要去交保险，导致新能源车似乎不划算，形成买得起用不起的现象，不利于新能源车推广。因此车企要建立自己的保险品种，这也是车企入局保险行业的原因所在。
车企从事保险，可利用汽车上的车联网设备，收集车主的行车驾驶习惯和驾驶记录，来判断车主的驾驶风格，制定更有针对性的保险套餐，也就是UBI保险。驾驶习惯好的车主来年可以获得更低价的保单，相反若是事故多发、驾驶习惯不好的，则保费提高。对比来看，传统车险可获得的数据相对并不精细，只能根据事故事发后来提高保费。崔东树也表示，鼓励整车企业建立自身数据支持的保险品种，即类似于UBI的保险产品。
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不过值得注意的是，从目前已经入局的特斯拉、理想、蔚来、小鹏、比亚迪等车企来看，即便是入局保险行业，也更多的是采用“代理”“经纪”模式，并不是很多消费者想象中的直接“卖保险”。
其主体依旧是背靠传统保险公司，受被保险人委托，代办保险业务。而相对不同的则是，车企可以与保险公司进行协商，对用户进行整体的规划，为投保人拟订更适合本车企或具体某款车型的投保方案，也即是UBI车险的雏形。
这样的方式相对于新能源汽车专属保险来说，有着更强的针对性。由于车企掌握着自身大数据，能够做到按人、按车、按公里数乃至按天来个性化收取保费，对不经常用车、行驶里程较少车主及驾驶行为良好的司机进行保费优惠，对驾驶风格激进的车主提前进行驾驶习惯改善、风险防范。并且车企对本品牌产品更加了解，也能够提前预测车会出问题的地方，相对而言会比传统险企更具专业优势。
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与此同时，艾瑞咨询在《中国新能源车险生态共建白皮书》中也指出，车险作为消费者购车后接触到的第一个服务类产品，其刚需属性及粘性使得它可以作为服务车主的入口。车企可以将车险作为服务抓手，开拓更多高利润的车后生态服务体系。
来自中汽协的数据显示，今年1-10月，新能源汽车产销分别完成548.5万辆和528.0万辆，同比均增长1.1倍，预计今年将达到650万辆高峰。业内人士认为，随着新能源汽车的发展，直销模式将逐渐取代传统汽车经销模式，这为车企销售车险提供了便利。而车企“掌控”了车险，有助于企业走向汽车的全生命周期管理，步入更广阔的新能源汽车后市场服务蓝海。
